El rebote de ayer se extendió a Japón. China y Europa están en positivo pero bastante menos.
Veremos hasta donde sigue el rebote.
Los comentarios de C parecen haber estado en el origen del rebote.
La verdad es que es dudoso que alguien pueda confiar en que C pueda saber si resultados hallan sido los mejores de los últimos tiempos cuando C no puede valorar su cartera de activos y estos representan al menos unas 50 veces el Patrimonio...
Ayer se hicieron también una serie de comentarios que hacen pensar en una posible modificación en lo relativo al "mar to market" y a una reimposición del "uptick rule".
Es dudoso que esto tenga gran impacto .
Por el lado del "mark to market" el no contabilizar las pérdidas no las van a hacer desaparecer, y ahora que ya está sembrada la duda, lo único que va a generar es una mayor desconfianza de la contabilidad bancaria.
Por el lado del "uptick rule" es algo comparable a la limitación de "shorteo" de las acciones. Ya se probó y no sirvió de mucho.
De todas maneras esto en el corto plazo genera una "short squeeze" como ayer y hoy esto se puede prolongar. Veremos que pasa una vez que los shorts hallan cubierto.
Como lo dije ayer eso puede suceder en una semana, un día o una hora...
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Publicado por stocktradingfromuruguay para RicTrader el 3/11/2009 08:00:00 AM
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